FP相談受付

    ご相談は、面談となっております。

ご相談内容
1.貯蓄・証券・投資・保険・ローン・年金などに関すること。
2.教育資金・住宅取得資金・老後資金の準備に関すること。
3.ライフプラン(生活設計)に関すること。
4.その他、お金に関することなら何でも結構です
ご相談までの流れ
【面談による相談】
1.当社にお電話でお申し込みください。
   TEL:03-3239-8830
2.ご希望の相談日時を決めてください。
  場所は当社になります。
  ご相談料は、当日、現金にてお願いいたします。
ご相談のお引き受けに関して
1.ご相談料
  【面談による相談】
    21,000円(税込)/2時間です。
2.当方は、金融機関や販売会社などとは一切関係しておりません。
  ご相談者の立場でご相談に応じます。
3.ご相談内容については秘密厳守いたします。
4.特定の金融商品や金融機関のご紹介は致しません。
5.株式や投資信託などで「儲かる銘柄や商品名」ついてのお答えはできません。
6.ご相談の内容によってはお引き受けできないものもあります。
ご相談主旨の例
例1 ゆうちょ銀行の定額貯金が300万円満期になりました。
どのような金融商品で運用したらよいか教えてください。
ただし、できるだけ高利回りを期待しますが、損はしたくはありません。
例2 定期付き終身保険に加入しています。
(死亡3800万円・終身200万円・入院5,000円)
このたび更新時期がきて、
保険料が従来より2万円も高い4万5,000になります。
見直しをしてください。
例3 サブプライムローン問題の影響で、
持っている株式や投資信託が大幅に値下がりしています。
今後どのように対処したらよいか教えてください。
例4 老後の生活資金が心配です。生涯の生活設計を立てたいと思います。
キャッシュフロー表を作って資金が足りるかどうかの確認をしてください。


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